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2025년 , 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책은 글로벌 무역 환경에 상당한 영향을 미치고 있습니다.

특히, 미국, 홍콩, 일본 증시에서 이러한 관세 정책으로 인해 수혜를 받는 기업들이 주목받고 있습니다.

또한, 유럽에서도 관세와 관련된 주요 기업들이 두드러진 성과를 보이고 있습니다.

 

트럼프 관세 정책의 내용

트럼프 전 대통령은 '미국 우선주의'를 내세워 수입산 제품에 고율 관세를 부과하는 정책을 적극적으로 추진했습니다.

● 중국산 제품에 대한 고율 관세 부과

중국산 철강, 알루미늄, 전자제품 등 다양한 품목에 고율 관세를 부과하여 무역 불균형 해소 및 미국 제조업 보호를 목표로 했습니다.

● 글로벌 철강 및 알루미늄 관세 부과

국가 안보를 이유로 전 세계에서 수입되는 철강 및 알루미늄에 추가 관세를 부과하여 미국 내 관련 산업을 보호하고자 했습니다.

● 관세 정책의 불확실성

트럼프 전 대통령의 예측 불가능한 발언과 정책 변화는 글로벌 무역 환경의 불확실성을 높이며, 투자 심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

관세 정책의 영향 평가?

미국 증시, 관세 관련주 또는 관세 수혜주

트럼프 대통령의 관세 부과는 미국 내 제조업체들에게 경쟁력이 생기고 일부 기업들이 수혜를 입습니다.

◆ 철강 및 알루미늄 관련주

● US 스틸(X)

미국 최대 철강 회사 중 하나로, 트럼프 대통령의 철강 관세 부과로 인해 수혜를 받을 수 있습니다.

● 알코아(AA)

세계적인 알루미늄 생산 기업으로, 알루미늄 관세 부과 시 수익성 개선이 기대됩니다.

● 클리블랜드-클리프스(Cleveland-Cliffs)

북미 최대의 평판 압연 철강 생산업체로, 관세 부과로 인해 국내 생산이 증가하며 수익성이 개선될수 있습니다.

● 센추리 알루미늄(Century Aluminum)

글로벌 주요 알루미늄 생산업체로, 트럼프 대통령의 알루미늄 관세 부과 발표 이후 주가가 급등하고 있습니다.

◆ 태양광 에너지 관련주

● First Solar(FSLR)

태양광 패널 제조업체로서, 트럼프 정책의 변화에 따라 수혜를 받을 수 도 있습니다.

◆ 방위산업 관련주

● 록히드 마틴(Lockheed Martin)

미국의 대표적인 방위산업체로, 정부의 국방 예산 증가로 인해 긍정적인 영향을 받고 있습니다.

● 노스럽 그루먼(Northrop Grumman)

첨단 방위 시스템을 제공하는 기업으로, 관세 정책으로 인한 국방 예산 확대의 수혜를 보고 있습니다.

◆ 제조업체

● 캐터필러(CAT)

건설 및 광산 장비 제조업체로, 미국 내 생산 비중이 높아 관세 영향이 상대적으로 적습니다.

● 뉴코어(Nucor Corporation, NUE)

미국 최대의 철강 생산업체로, 관세 부과로 인해 국내 생산이 증가하며 수익성이 개선되었습니다.

미국, 관세 관련주

홍콩 증시, 관세 관련주

홍콩은 중국 본토와의 긴밀한 경제 관계로 인해 미국의 관세 정책에 직접적인 영향을 받습니다.

● 중국희토(China Rare Earth Holdings Limited, 0769.HK)

희토류는 첨단 산업의 필수 원자재로, 미중 무역 갈등 심화 시 전략적 가치가 부각될 수 있습니다.

중국희토는 이러한 희토류 생산에 주력하는 기업으로, 관세 정책 변화에 따른 수혜가 예상됩니다.

● CK 인프라스트럭처 홀딩스(CK Infrastructure Holdings, 1038.HK)

인프라 투자 및 관리 기업으로, 아시아 지역의 인프라 프로젝트 확대에 따른 수혜가 예상됩니다.

특히, 지역 내 인프라 수요 증가로 긍정적인 영향을 받고 있습니다.

● 선훙카이 프로퍼티즈(Sun Hung Kai Properties, 0016.HK)

부동산 개발 기업으로, 지역 내 부동산 수요 증가로 긍정적인 영향을 받고 있습니다.

특히, 홍콩과 중국 본토 간의 경제 협력 강화로 인한 부동산 시장 활성화가 기대됩니다.

● China Resources Cement Holdings (1313.HK)

중국 내 건설 자재 공급업체로, 미국의 관세 정책으로 인해 원자재 가격이 상승하면서 수익성이 개선되었습니다.

이는 중국 내 건설 경기 활성화와 맞물려 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

● Li & Fung Limited (494.HK)

글로벌 공급망 관리 기업으로, 미국의 관세 부과로 인해 고객사들의 수익성이 영향을 받았지만, 새로운 시장을 개척하여 대응하고 있습니다.

특히, 동남아시아 및 기타 신흥 시장으로의 진출을 통해 리스크를 분산하고 있습니다.

● 레노버 그룹(Lenovo Group Limited, 0992.HK)

글로벌 PC 및 스마트 기기 제조업체로, 미국 시장에서의 점유율 확대와 함께 생산 기지 다각화를 통해 관세 영향을 최소화하고 있습니다.

● 샤오미(Xiaomi Corporation, 1810.HK)

스마트폰 및 IoT 기기 제조업체로, 글로벌 시장 다변화를 통해 미국 관세 영향에 대한 리스크를 분산하고 있습니다.

특히, 유럽 및 기타 아시아 시장에서의 성장세가 두드러집니다.

● COSCO SHIPPING Ports Limited (1199.HK)

글로벌 항만 운영 기업으로, 아시아 및 유럽 지역에서의 물류 네트워크 강화를 통해 관세 정책 변화에 따른 영향을 최소화하고 있습니다.

홍콩 증시, 관세 관련주

일본 증시, 관세 관련주

일본은 미국과의 무역 관계에서 관세 정책의 영향을 받고 있지만, 일부 기업들은 내수 시장 강화 및 아시아 지역 수요 증가로 수혜를 입고 있습니다.

● 일본제철 (Nippon Steel Corporation, 5401.T)

일본제철은 세계적인 철강 제조업체로, 글로벌 철강 시장에서 중요한 역할을 합니다.

트럼프 대통령의 철강 관세 정책은 일본제철의 실적에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

특히, 글로벌 철강 수요 및 가격에 영향을 주는 요소로 관세 변화가 중요한 변수로 작용할 수 있습니다.

● 코마츠 (Komatsu, 6301.T)

코마츠는 건설 및 광산 기계 제조업체로, 글로벌 무역 환경 변화에 민감하게 반응합니다.

미국의 관세 부과로 인해 원자재 가격 상승이나 수출 제한 등의 영향을 받을 수 있습니다.

그러나 내수 시장이나 아시아 시장에서의 수요 증가로 이러한 영향을 상쇄할 수 있습니다.

● 미쓰비시 중공업 (Mitsubishi Heavy Industries)

미쓰비시 중공업은 방위산업 및 중공업 분야에서 큰 역할을 하는 일본의 대표적인 기업입니다.

일본 정부의 국방 예산 증가 및 방위산업 강화 정책으로 인해 수혜를 보고 있습니다.

미국의 관세 정책 변화도 일본의 방위산업에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

● 신일철주금 (Nippon Steel Corporation, 5401.T)

신일철주금은 일본의 대표적인 철강 기업으로, 아시아 지역의 철강 수요 증가로 인해 긍정적인 영향을 받을 수 있습니다.

중국 및 아시아 지역에서의 철강 수요 증가가 일본 철강 기업들에게는 기회가 될 수 있습니다.

● 토요타 (Toyota Motor Corporation, TYO: 7203)

토요타는 글로벌 자동차 시장에서 중요한 기업이며, 미국의 관세 정책에 따라 자동차 수출에 영향을 받을 수 있습니다.

그러나 현지 생산 확대와 효율적인 공급망 관리를 통해 리스크를 줄이고 있습니다.

미국에서의 생산 비중을 늘려 관세 부담을 덜어내고 있습니다.

● 혼다 (Honda Motor Co., Ltd., TYO: 7267)

혼다는 미국에서의 판매와 관세 정책 변화에 민감하지만, 현지 생산 및 다양한 모델 라인업을 통해 리스크를 완화하고 있습니다.

● 소니 (Sony Group Corporation, TYO: 6758)

소니는 전자제품 제조업체로, 미국의 관세 정책에 따라 가격 인상이 불가피할 수 있습니다.

그러나 다양한 제품군과 글로벌 시장에서의 경쟁력을 바탕으로 관세로 인한 영향을 일정 부분 상쇄할 수 있습니다.

● 파나소닉 (Panasonic Holdings Corporation, TYO: 6752)

파나소닉은 전자 및 에너지 관련 제품을 제조하는 기업입니다.

미국의 관세 정책으로 인해 일부 제품군에서 가격 상승이 있을 수 있지만, 전 세계적으로 다양한 시장에서 활동하며 이를 상쇄하고 있습니다.

일본 증시, 관세 관련주

유럽, 관세 관련주

유럽에서는 미국의 관세 정책에 대응하여 자체적인 방위산업 강화 및 인프라 투자를 확대하고 있습니다.

● 아르셀로미탈 (ArcelorMittal, MT.AS)

아르셀로미탈은 세계 최대의 철강 생산업체로, 미국의 철강 관세 변화에 큰 영향을 받을 수 있습니다.

특히 미국에서의 수출에 제약이 있을 수 있지만, 전 세계 철강 시장에서의 수요 증가와 국내 생산 비중이 높아 긍정적인 영향을 받을 수도 있습니다.

유럽 내 철강 수요가 증가함에 따라 일부 수혜를 볼 가능성도 있습니다.

● 라인메탈 (Rheinmetall)

라인메탈은 독일의 방위산업체로, 유럽 국가들의 방위 예산 증가와 국방 강화 움직임에 따라 긍정적인 영향을 받고 있습니다.

미국의 관세 정책에 따른 방위 산업의 수출 증가는 라인메탈에 수혜를 안겨줄 수 있습니다.

● 레오나르도 (Leonardo)

레오나르도는 이탈리아의 항공우주 및 방위산업 기업으로, 유럽 내 방위산업에 대한 투자가 증가함에 따라 긍정적인 영향을 받고 있습니다.

유럽 각국의 방위 예산 증가 및 방위 기술의 혁신이 레오나르도의 실적 향상에 기여할 것입니다.

● 탈레스 (Thales)

탈레스는 프랑스의 방위 및 보안 시스템 기업으로, 유럽 내 방위력 강화 및 국방 예산 증가에 따라 수혜를 보고 있습니다.

특히, 사이버 보안 및 첨단 방위 시스템 분야에서의 수요 증가가 탈레스에게 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

● 디아지오 (Diageo plc, LON: DGE)

디아지오는 세계적인 주류 제조업체로, 미국의 관세 정책으로 인해 수출에 일정 영향을 받을 수 있습니다.

그러나 글로벌 시장에서의 다변화와 강력한 브랜드 포트폴리오 덕분에 관세 영향은 일부 상쇄될 수 있습니다.

● 페르노 리카르 (Pernod Ricard SA, EPA: RI)

페르노 리카르도 주류 제조업체로, 관세 영향이 있을 수 있으나 글로벌 시장에서의 강력한 입지와 다양한 브랜드 전략 덕분에 일부 영향만 받을 것입니다.

특히 유럽 내 수요와 다른 지역 시장의 확대가 긍정적인 요소로 작용할 수 있습니다.

● 폭스바겐 (Volkswagen AG, ETR: VOW3)

폭스바겐은 유럽의 대표적인 자동차 제조업체로, 미국의 관세 정책에 의해 수출에 어려움을 겪을 수 있습니다.

그러나 전기차(EV) 시장의 성장과 유럽 내 시장 점유율 확대를 통해 새로운 기회를 모색하고 있습니다.

● BMW AG (ETR: BMW)

BMW는 독일의 고급 자동차 제조업체로, 미국의 관세 정책 변화에 영향을 받을 수 있지만, 전기차와 자율주행차 등 미래 기술을 기반으로 새로운 시장을 타깃으로 성장하고 있습니다.

글로벌 시장에서의 점유율 확대와 생산지 다변화가 이 기업의 리스크를 줄여줄 것입니다.

● 다임러 AG (Daimler AG, ETR: DAI)

다임러는 메르세데스-벤츠 브랜드를 보유한 고급 자동차 제조업체로, 미국의 관세 정책에 영향을 받을 수 있으나, 전기차 및 자율주행차 기술을 통해 새로운 성장 기회를 모색하고 있습니다.

또한, 아시아 및 유럽 시장에서의 확대 전략이 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

● 지멘스 AG (Siemens AG, SIE.DE)

지멘스는 기계 및 전자제품 제조업체로, 미국과의 거래에서 관세가 영향을 미칠 수 있습니다.

그러나, 지멘스는 글로벌 시장에서의 경쟁력을 유지하고 있으며, 특히 산업 자동화, 스마트 빌딩, 에너지 효율성 등 다양한 분야에서 성장 잠재력이 있습니다.

유럽 및 아시아 시장에서의 강력한 입지 덕분에 관세 영향을 어느 정도 상쇄할 수 있습니다.

유럽, 관세 관련주

트럼프 관세 정책은 글로벌 무역 환경과 증시에 큰 영향을 미치는 중요한 변수입니다.

 

이처럼, 트럼프 대통령의 관세 정책은 글로벌 무역 환경에 변화를 가져왔습니다.

이에 따라 각국의 방위산업 및 인프라 관련 기업들이 수혜를 입고 있습니다.

투자자들은 이러한 글로벌 동향을 주시하며 투자 전략을 수립하는 것이 중요합니다.

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